Сказка о золотом петушке (1967)

Старый царь Дадон правил долго, но без толку — враги со всех сторон жалили его земли. Тогда мудрец-звездочёт подарил ему золотого петушка: тот криком предупреждал о набегах. Царь пообещал исполнить любое желание старика.

Петушок спас страну, и Дадон зажил спокойно. Но однажды раздался тревожный клёкот — на востоке беда. Сыновья царя, Гвидон и Афрон, поскакали туда, а следом двинулся сам Дадон. Находит он шатёр, а в нём — Шамаханская царица. Красота её ослепила старика, сыновья же лежат мёртвые — закололи друг друга в ревности.

Тут появляется звездочёт: просит царицу в награду. Дадон в ярости убивает его — и петушок слетает со спицы, клюёт царя в темя. Всё кончено.

Только ветер гуляет среди пустых доспехов...