Приключения Икабода и мистера Тоада (1949)

В Сонной Лощине поселяется чудаковатый учитель Икабод Крэйн. Местные шепчутся о Всаднике без головы, что рыщет по ночам в поисках жертв. Икабод не верит в россказни, пока однажды тёмная фигура на коне не начинает преследовать его самого. Другая история разворачивается вокруг хвастливого мистера Тоада. Он одержим новомодными изобретениями и однажды угоняет чужой автомобиль. Полиция и разъярённые приятели гонятся за ним: его смекалка и друзья - единственное, что отделяет лягушонка от тюрьмы. В обоих эпизодах герои попадают в переплёт, где шутка оборачивается настоящей опасностью. Дружба проверяется страхом и безрассудством. Икабод мчится в ночи, слыша за спиной стук копыт. Тоаду остаётся только верить, что его выручат.