Мио, мой Мио (1987)

Приемные родители не замечают девятилетнего Боссе, и его единственный друг - старая деревянная лошадка, с которой он делит тоску по настоящему дому. Однажды ночью в руках мальчика оказывается золотое яблоко, и таинственный голос зовет его за собой. Боссе попадает в волшебную страну Желанную, где его встречает король, оказывающийся отцом мальчика. Теперь он не Боссе, а принц Мио, и у него есть друг Юм-Юм. Но радость встречи омрачена: над страной нависла тень рыцаря Като, чьё каменное сердце не знает жалости. Мио предстоит взять меч и отправиться в земли, где даже птицы умолкают. Он боится не столько самого боя, сколько того, что снова останется один, если не справится. В руке - подарок отца, в сердце - надежда, что за смелостью последует чудо.