Огонь, вода и ... медные трубы (1967)

Молодой паренёк Ваня отправляется в путь — надо спасти любимую Алёнушку, которую утащил к себе подземный царь. По дороге встречает верных друзей: медведя-силача, лису-хитрулю и зайца-трусишку. Вместе идут сквозь испытания — огонь, воду, медные трубы.

Царь Кощей хитер и коварен. То в пламени зажарит, то в пучине утопит. Но Ваня не сдаётся — упрямый, простодушный, с открытым сердцем. Друзья помогают как могут: медведь стену проломит, лиса обманет стражу, заяц в щель проскользнёт.

Алёнушка ждёт — верит, что Ваня придёт. И он приходит. Не силой берёт, а смекалкой да добротой. Кощея побеждает не мечом, а хитростью — находит его смерть, спрятанную в игле.

Всё кончается хорошо. Тьма рассеивается. Любовь побеждает. А друзья? Они остаются рядом — потому что без них ничего бы не вышло.