Там, на неведомых дорожках... (1982)

В деревню на каникулы приезжает обычный школьник Митя. Но вместо скучного лета его ждёт волшебная страна, где оживают герои любимых книжек. Только радость встречи омрачена: по сказочным тропам разгулялась нечисть. Кащей Бессмертный, Соловей-Разбойник и само Лихо Одноглазое взяли власть над этими местами. Митя не просто наблюдатель, он часть этой истории. Вместе с книжными персонажами он ввязывается в борьбу против целого сонма злодеев. Каждая схватка требует смекалки, а дружба становится главным оружием против древнего зла. Лихо удаётся одолеть, но победа даётся не просто. Лето кончается, и Мите пора возвращаться в обычный мир. Только граница между реальностью и сказкой теперь стала тоньше.