Приключения Снеговика Фрости (1969)

Зима. Маленький мальчик по имени Билли лепит снеговика — и тот оживает. Глаза из угольков, улыбка из пуговиц, а вместо сердца — волшебный камешек, который дарит ему жизнь. Его зовут Фрости.

Он нежный, наивный, впервые видит мир. Солнце пугает его — ведь оно может растопить. Ветер подхватывает шляпу, и Фрости бросается вдогонку. Он плывёт на льдине, катается на поезде, попадает в лес. Встречает кролика-хулигана, который дразнит его, и старую сову — та объясняет: он растает, если не вернётся в холод.

Билли ищет его весь день. Фрости хочет домой, но боится тепла. Наконец, мальчик находит его у реки — снеговик уже слабеет. Они спешат обратно в зимний лес. Там Фрости снова становится просто снежной фигурой... но Билли знает: стоит морозу ударить — и друг проснётся.