Новогодняя сказка (1972)

В канун Нового года мальчик Алёша получает письмо от Деда Мороза — но взрослые не верят ему, смеются. Обиженный, он уходит из дома и встречает в лесу Снегурочку. Она ведёт его в волшебную страну, где живут Дед Мороз и сказочные существа.

Но оказывается, злой Кощей украл у Деда Мороза волшебный посох — без него праздник не наступит. Алёша решает помочь. Вместе со Снегурочкой они отправляются в Кощеево царство, сталкиваются с опасностями, но находят посох.

Пока часы бьют двенадцать, Алёша возвращает посох Деду Морозу. Новый год спасён. А утром мальчик просыпается дома — будто всё было сном. Но под ёлкой лежит подарок: тот самый, что он просил в письме.