Карнавал (1-2 сезон)

Средний Запад, 1934 год. Пыльные дороги, лагеря безработных и странствующий цирк «Карнавал», где каждый номер - человек с настоящей аномалией. Слепой читает чужие мысли, парализованная мать двигает предметы силой взгляда, а бородатая женщина - не аттракцион, а соседка по фургону. Сюда попадает 18-летний беглец Бен Хокинс, которого Хозяин цирка ждал. Бен умеет возвращать мёртвых, но за каждое воскрешение платит жизнью другой. У Бена повторяются одни и те же сны. Те же видения мучают калифорнийского проповедника Джастина Кроу, когда-то встречавшегося с Беном. Джастин уверен, что действует от Бога, но его проповеди оборачиваются трупами. Два человека связаны общим сном и не знают, кто из них на чьей стороне. Вокруг цирка сохнут колодцы, умирает скот, а Бен чувствует, что каждое его чудо оставляет на земле тёмное пятно. В конце концов остаётся вопрос: что страшнее - проповедник, сжигающий людей за веру, или целитель, который лечит чужой смертью. И тишина в трейлере, где Софи в который раз тасует карты, не находя ответа.