На златом крыльце сидели (1986)

Старый царь решает женить своих сыновей — Ивана, Дмитрия и Василия. Посылает их за тридевять земель: кто невесту найдёт, тот и трон получит. Иван, младший, добрый да простодушный, встречает лягушку в болоте. Та обещает помочь — и вдруг превращается в царевну.

Братья смеются, но царь даёт задания: испечь каравай, соткать ковёр. Лягушка снова становится Василисой — всё делает лучше всех. Братья злятся, подстраивают, чтобы Иван сжёг её лягушачью кожу. Теперь она должна уйти к Кощею.

Иван отправляется в путь — долгий, тёмный. Встречает Медведя, Селезня, Зайца — все ему помогают. Находит Кощееву смерть в игле, ту иглу — в яйце. Разбивает её — освобождает Василису.

Но это ещё не конец. Возвращаются домой — а там братья предают, хотят убить. Звери спасают Ивана. В конце — правда открывается, справедливость торжествует. А Иван с Василисой остаются вместе — без чар, просто так.