Великий Мерлин (1 сезон)

В те времена, когда чудеса были обыденностью, а волшебники и драконы делили мир с людьми, вера в единого бога начала вытеснять магию. Королева тьмы Мэб видит в этом угрозу своему могуществу. Она задумывает обратить самого сильного из магов, Мерлина, во тьму, используя короля Вортингера и фею Моргану. Но у Мерлина собственный замысел. Он стремится воспитать короля Артура, построить Камелот и отыскать Грааль, который избавит мир от страданий. На его сторону встают благородные рыцари. Мэб отвечает ударом: насылает на Мерлина дракона и отнимает его возлюбленную Нимуэ. Герой оказывается меж двух огней - между долгом перед грядущим королевством и личной утратой. А у королевы тьмы наготове новый ход, который перепишет судьбу обоих миров.