Садко (1952)

Гусляр Садко живёт в Новгороде, играет на берегу Ильмень-озера. Люди смеются над его песнями — никто не верит в чудеса. Но однажды из вод выходит Царевна Волхова, дочь Морского царя. Она очарована его музыкой и обещает помощь: рыбы с золотыми перьями запрыгнут в сети.

Садко богатеет, снаряжает корабли, плывёт за море. Там купцы спорят — есть ли в России золото? Он держит пари, но шторм топит ладьи. Морской царь требует выкуп: либо Садко останется на дне, либо сыграет так, чтобы волны утихли.

Он играет — и царь пускается в пляс. Поднимается буря, гибнут корабли. Тогда Волхова разбивает гусли, спасая людей. Она становится рекой, а Садко возвращается домой — без богатств, но с мудростью: не всё купишь за золото.

Тихий берег, знакомые лица. Он снова поёт — теперь его слушают.