Прощальная гастроль «Артиста» (1980)

В провинциальный городок приезжает цирк. Среди артистов — клоун Аркадий, бывший когда-то звездой, а теперь стареющий, больной. Он знает: это его последний сезон. В городе он встречает Наташу — молодую женщину, потерявшую мужа. Между ними возникает тихая, осторожная близость.

Аркадий пытается помочь ей снова почувствовать жизнь. Она же, сама того не понимая, даёт ему последнюю радость. Но цирк уезжает — таков закон. Он должен уехать с ним, хотя сердце рвётся остаться.

Поезд увозит его в темноту. Наташа бежит вдоль вагонов, но догнать нельзя. Остаётся только свет фонаря, тающий вдали.

История не о любви — о прощании. О том, как люди на миг становятся важнее всего, а потом исчезают. Без пафоса, без надрыва — просто жизнь.