Фокусник (1968)

В провинциальном цирке появляется новый артист — фокусник Сергей. Его номера завораживают, но за ними скрыта не просто иллюзия. Он умеет видеть больше, чем другие: боль, страх, тайны.

Зрители восхищаются, коллеги завидуют. Только клоун Петрович догадывается — трюки Сергея граничат с чем-то необъяснимым. А ещё есть Надя, воздушная гимнастка. Она верит в его магию, потому что сама хочет убежать от реальности.

Но однажды фокусник показывает номер, который не может объяснить даже сам. Карты оживают, зеркала говорят. Цирк превращается в ловушку. Сергей понимает — его дар не для развлечения. За всем этим стоит старая легенда о пропавшем иллюзионисте, который так и не вышел из последнего трюка...

Теперь Сергею предстоит решить: продолжать обманывать или узнать правду. Даже если она страшнее любого обмана.