Вечер шутов (1953)

В небольшом бродячем цирке жизнь идёт своим чередом: усталые артисты, потрёпанные палатки, запах пыли и пота. Главные — клоун Фрост, его жена Альма и их сын Микаэль. Фрост — душа труппы, но за шутками скрывает пустоту. Альма терпит его измены, пьянство, потому что любит. А Микаэль — тихий, наблюдательный мальчик, который видит больше, чем кажется.

Цирк приезжает в новый город. Здесь Фрост встречает бывшую возлюбленную — актрису Агнес. Старые чувства вспыхивают, он снова теряет голову. Альма страдает молча. Микаэль чувствует её боль, но не может помочь.

Вечером — представление. Фрост выходит на арену, смешит публику, а внутри — мрак. Альма смотрит на него со стороны, лицо как маска. Внезапно Фрост спотыкается, падает. Зрители хохочут, думая, что это часть номера. Но он не встаёт.

Труппа хоронит его тихо, без лишних слов. Палатки сворачивают, колесо повозки скрипит. Альма держит Микаэля за руку. Они уходят в темноту — туда, где нет ни смеха, ни слёз. Только дорога.