Миднайт, Техас (1-2 сезон)

В маленьком техасском городке, затерянном среди пустыни, живут те, кто прячется от мира. Здесь вампирша Лемюэль торгует антиквариатом, ангел Чичо ищет покоя, а медиум Фиджи слышит голоса мертвых. Главный герой — телепат Манфред — приезжает сюда, надеясь скрыться от своего дара.

Но покоя нет. Городок — магнит для странного. Пропадают люди, на дорогах появляются загадочные символы, а в тени церкви шепчутся демоны. Когда убивают местную девушку, жители понимают: кто-то охотится на них.

Манфред, Фиджи и оборотень Бобо пытаются разобраться в хаосе. Каждый скрывает правду — о себе, о других. Ангел знает слишком много. Вампирша помнит слишком долго. А под песком пустыни просыпается что-то древнее их всех...

Тишина здесь обманчива. Полночь длится вечно.