Крабат – ученик колдуна (1977)

Юноша Крабат, сирота и бродяга, попадает на мельницу к таинственному Мастеру. Тот берёт его в ученики, но мельница — лишь прикрытие: здесь учат чёрной магии. Каждую ночь мальчики превращаются в воронов, а утром снова люди.

Крабат сближается с Кандо — старшим учеником. Тот предупреждает: раз в год один из них должен умереть, иначе умрёт Мастер. Но Крабат уже влюблён в деревенскую девушку, хочет сбежать. Кандо пытается помочь — и погибает вместо него.

Мастер даёт последний шанс: если Крабат отгадает загадку, будет свободен. Юноша побеждает хитростью — и мельница сгорает дотла. Он выходит на рассвете, держа в руках лишь колокольчик — память о погибших друзьях.

Ветер развеивает пепел. Жизнь продолжается — но уже не прежняя.