Если бы я был белым арапом (1965)

В королевстве, где ценят отвагу и сноровку, младший сын короля не оправдывает отцовских надежд. Он робок и неуклюж, и гнев правителя преследует его наяву. Спасаясь от упрёков, юноша засыпает на троне. Во сне он оказывается в мире знакомой сказки о Белом арапе. Теперь он - герой, которому предстоит путь в царство Зеленого царя. На дороге его ждут чудовища и коварный Безбородый. Сражаясь с ними, королевич добывает награду: руку прекрасной царевны. Но сновидение обрывается. Пробуждение возвращает его к суровой реальности, где снова звучит отцовский голос. Мечта о подвиге осталась за гранью сна, а гнев родителя никуда не делся.