Обыкновенное чудо (1965)

Волшебник и его жена живут в старом доме, где чудеса — обычное дело. Он превращает медведя в юношу по имени Мишаня, но с условием: если его поцелует принцесса, он снова станет зверем.

Приезжает король с дочерью — капризной, избалованной. Она влюбляется в Мишаню, не зная о проклятии. А он боится: поцелуй — и всё кончено.

Тут ещё министр, хитрый и подлый, строит козни. Волшебник с женой наблюдают, вмешиваются осторожно — знают, что любовь сильнее заклятий.

Страх, надежда, нежность — всё сплетается в один узел. Принцесса целует Мишаню... но чудо случается не так, как ждали. Потому что настоящее волшебство — не в превращениях, а в том, чтобы остаться собой и принять другого.

Тихий светлый финал — будто вздох после долгого дня.