Блумфилд (1970)

В провинциальном городке живёт подросток Джонатан — тихий, замкнутый, с тенью в глазах. Его отец, доктор Хартман, холодный и отстранённый, словно боится собственного сына. Мать давно исчезла, оставив только старую фотографию и невысказанную боль.

Джонатан дружит с Лией — девчонкой из бедного квартала, которая мечтает сбежать отсюда. Они сидят на крышах, курят украденные сигареты, говорят о будущем, которого, кажется, нет.

А потом в город приезжает цирк. С ним — загадочный клоун Вальтер. Его выступления гипнотизируют людей, но за улыбкой скрывается что-то тёмное. Джонатан чувствует связь между ним и пропавшей матерью.

Он начинает копать. Город сопротивляется: шёпоты за спиной, странные знаки на стенах, ночные визиты незнакомцев. Лия пытается остановить его — слишком опасно. Но Джонатан уже не может отступить.

Правда оказывается страшнее, чем он думал.