По ту сторону Ведьминой горы (1982)

Две девочки — Линда и её младшая сестра Кэти — случайно находят в лесу странный дом. Внутри живёт старуха, которая оказывается ведьмой. Она похищает Кэти, утаскивая её за гору, в мир теней.

Линда бросается в погоню. Там, за горой, всё искажено: деревья шепчут, тени оживают, а время течёт неправильно. Она встречает мальчика-сироту Джереми — он знает дорогу, но сам боится этого места. Вместе они идут сквозь туманные долины и руины, где ведьма правит как королева.

Кэти превращают в куклу — бездушную и послушную. Линда должна спасти её до рассвета, иначе сестра навсегда останется в этом мире. Последний рывок через тёмный лес, схватка с ведьмой... но сила здесь — в чистом сердце, а не в кулаках.

Всё кончается на грани между сном и явью. Они вырываются — или только кажется?