События этой фантастической истории разворачиваются в конце шестидесятых прошлого столетия. Маленький афроамериканец остался сиротой и теперь находится под опекой единственной бабушки, которая души не чает в любимом внуке. Пожилая женщина окружила мальчишку теплом и заботой, стараясь заменить ему погибших родителей и сделать все возможное, чтобы он был весел и счастлив.

Чтобы немного развеяться, бабушка едет вместе с малышом на морское побережье, арендовав номер в роскошной гостинице. Наслаждаясь отдыхом, герои и не догадывались даже, что с ними по соседству живут самые настоящие ведьмы, которые прибыли сюда на ежегодную конференцию темной магии. Темнокожий парнишка раскрывает страшный секрет – злые колдуньи, при помощи особого зелья, подсыпанного в печенье, собираются превратит всех детей в мышей. Но проблема в том, что он уже попробовал это лакомство.