Темнокожий учитель музыки Джо Гарднер, без ума от джаза и всячески пытается привить своим юным ученикам хороший музыкальный вкус. Этот добродушный и жизнерадостный мужчина безупречно владеет игрой на рояле и тешит себя надеждой однажды покорить большую сцену. Постепенно двигаясь вперед к своей заветной мечте, однажды он получает приглашение на прослушивание в один из популярных Нью-Йоркских джаз-клубов. Окрыленный успехом, возвращаясь домой, чтобы сообщить эту новость матери, Джо совершенно не смотрит под ноги, что приводит к трагическим последствиям.

Душа пианиста попадает на небеса, куда он еще не был готов попасть, не реализовав своих планов. Чтобы вернуться на Землю хотя бы на короткий срок и сыграть последний концерт, Гарднер соглашается выступить в качестве наставника для молодой души под номером 22 и помочь ей найти свое предназначение в будущей жизни.