Генрих восьмой, жестокий и властный правитель Англии в шестнадцатом веке, не может дождаться рождения наследника. Его супруга, Екатерина Арагонская в который раз родил мертвого малыша. Мужчине не остается ничего другого, как зачать отпрыска от другой особы, приближенной ко дворцу.

Семья Болейн, всегда мечтала быть фаворитами у короля и королевы, но шанса предоставить свое поклонение и помощь не представилось. Но правитель решил исправить эту досадную ошибку и выбрал младшую дочь семейства – Марию, в качестве своей наложницы и матери будущего сына. Затея удалась, и на свет появился здоровый мальчик, рожденный вне брака. Старшая сестра Марии, Анна не собирается отдавать предназначенный для нее престол, близкой родственнице. Девушка полна коварства, злобы и зависти. Она придумала шикарный план по устранению соперницы, который должен сработать на сто процентов.

С помощью проявленной смекалки, Анне удается добиться благосклонности от короля. Тот выбирает ее своей фавориткой, забыв про старые связи и малолетнего ребенка, который должен был стать следующим правителем. Но вторая жена была способна лишь на рождение дочери Елизаветы, что привело Генриха в ярость.