Печальная баллада для трубы (2010)

Рыжий клоун теряет свой цирк: снаружи Испанская гражданская война, и его, в шутовском наряде и с мачете, бросают в кровавую бойню. Спастись не удаётся, он погибает. Годы спустя, при диктатуре Франко, его сын Хавьер приходит в другой цирк работать Белым, печальным клоуном. Он дружит с человеком-пушечное ядро и сварливыми дрессировщиками собак, а на арене его партнёр - Рыжий клоун Серхио. Цирк полон удивительных персонажей, но внутри зреет любовный треугольник: Хавьер и Серхио бьются за самую красивую женщину, готовые скорее умереть, чем уступить. Страсть и ненависть друг к другу нарастают, пока в клетках истошно вопят обезьяны. Снаружи, как и прежде, люди убивают друг друга.