Когда в девятнадцатом веке в Японии началась гражданская война, императору пришлось очень быстро принимать важные решения, которые потом отразятся на всей стране. Он решает, что Япония должна стать цивилизованной страной, а армия должна стать непобедимой. Чтобы научить своих граждан правильно вести военные действия, император привлекает иностранцев, которые должны обучить людей. Одним из таких людей оказывается Нэйтан Олгрэн, который до этого долгое время был в составе северян в процессе американской гражданской войны, и когда ему предложили отправиться в Японию, для обучения будущих солдат, Нэйтан соглашается. Он должен обучить молодых парней рукопашному бою, тактике ведения боя, и дать множество ценных советов. Прибыв в Японию, Олгрэн начинает обучение парней, но вскоре в битве он попадает в плен к самураям. Именно здесь, на чужой земле, среди врагов, Нэйтан понимает свое истинное предназначение. Постепенно из врага он превращается в настоящего самурая, которому доверяют тренировать маленьких детей. Жизнь главного героя переворачивается с ног на голову: его жизненные принципы меняются, и самураи признают его – своим. Нэйтану удается сделать невозможное, ведь самураем чужаку никогда не стать, им можно только родиться, здесь, на землях Японии.