Ориент (2 сезон)

В мире, где демоны правят ночью, а люди прячутся за стенами городов, живёт юный кузнец Мусаси. Он мечтает стать великим воином, но его навыки слабы. После нападения демонов он теряет всё и встречает загадочного охотника на нечисть — Кодзиро. Тот берёт парня под опеку.

Они отправляются в путь. Мусаси учится сражаться, но его сила — не в мече, а в умении чувствовать металл. Кодзиро скрывает тёмное прошлое, а демоны идут по их следам. Встреча с девушкой-воительницей Цубакой добавляет огня: она преследует того же врага, но верит только в сталь.

Постепенно Мусаси понимает — чтобы победить тьму, ему придётся перековать не только клинки, но и себя. Финал жестокий, неоднозначный. Никто не остаётся прежним.