Тайный агент ФБР получает новое задание от руководителя Гейба и прекрасно выполняет свою работу. Трэвис готов трудиться на благо своей страны, но неожиданно принимает решение выйти из игры. Он рассказывает о своем решении взрослой дочери, оставшейся без мужской поддержки и воспитывающей маленькую дочку. Наследнице не нравится воспитание деда, обучает малышку защищаться, не забывать закрывать двери дома и находиться в безопасности. Натали прислушивается к советам любимого дедушки и соглашается проводить с ним время.

Не успев признаться в том, что хочет уйти на пенсию, он спасает преданного Дасти и отвозит в тихое место. Спецагенты под прикрытием, работающие на Бюро, сталкиваются с большими проблемами, когда один из них бросает вызов системе и пытается связаться с журналисткой и пролить свет на таинственную деятельность.