Кора Сиборн, ставшая вдовой после смерти супруга, освобождается от постоянного давления и навязанных условностей. Съедаемая любопытством и желанием узнать правду, она бросается на поиски истины и отправляется в графство Эссекс, где происходят мистические случаи с исчезновением людей. Местные жители винят в трагедиях мифическое чудовище, прозванное Эссекским змеем, который утаскивает несчастных под воду.

Погружаясь в историю и изучая легенду о драконе, она знакомится с пастором Уильямом Рэнсомом, который не верит в существование дракона. Согласно его мнению, в каждом человеке живет выдуманное существо. Следуя своей страсти, городская особа влюбляется в преподобного, который отвечает взаимностью, но боится осуждения и божьей кары. Служитель предает любимую женщину, бросив на растерзание сумасшедших философов, уверовавших в безнаказанность.