Писатель Марио Пьюзо проводит презентацию новой книги о гангстерах, но терпит поражение, не дождавшись ни единого читателя. Расстроенный и погрязший в долгах, он находится в раздавленном состоянии. Творец прислушивается к совету знакомой и решает приступить к написанию романа о мафии. Включив воображение и погрузившись в детские воспоминания, он создает удивительную историю, в которой рассказывает о преступной деятельности, личной жизни и интересных фактах мафиозного клана.

Студия Paramount находится не на лучших позициях и срочно нуждается в хитах. К Бобу Эвансу обращается программист Элл Ради, мечтающий стать продюсером. Ему требуется отыскать новый сценарий, который привлечет внимание зрителей. Его взгляд останавливается на мафиозном боевике неудачливого творца, за экранизацию которого он немедленно берется.