Добродушный карлик Уиллоу, проживающий в лесной глуши из-за издевательств и насмешек окружающих, оказывается в центре удивительных событий. Милый и обаятельный Юфгуд спасает от верной смерти маленькую девочку, совсем недавно появившуюся на свет. Он не догадывается, что ребенку удалось избежать встречи с могущественной колдуньей, захватившей власть. Элора растет на глазах защитника, который оберегает ее от потрясений и темных сил.

Возникшая угроза заставляет начинающего волшебника объединиться с сильной командой, куда входит повзрослевшая ученица. Отважная и бесстрашная девушка присоединяется к героической компании и отправляется в путь, чтобы найти магическое средство против колдовской силы и разгадать тайну своего рождения. В пути их непременно ждут невероятные приключения, неожиданные встречи и новые испытания.