События разворачиваются на Манхеттене. Обаятельный парень по имени Кайл Кингстон обладает привлекательной внешностью и не испытывает финансовых трудностей. Он хорош собой и невероятно богат. Нго душа черства. Он совершенно не беспокоится о чувствах людей. Однажды молодой человек обижает таинственную волшебницу Кендру, которая не прощает обид. Она решает наслать на него проклятье. Чтобы избавиться от страшного уродства, ему необходимо отыскать истинную любовь. Бывший красавчик должен найти вторую половинку, которая будет испытывать к нему настоящие чувства и согласится пожертвовать всем ради него.

Такой девушкой становится очаровательная Линди Тэйлор, которая должна влюбиться в Кингстона за год. Кайл предпринимает отчаянные попытки добиться ее расположения. Одновременно с этим невезучий мужчина ссорится с требовательным отцом. Ближайший родственник категорически отказывается от общения с собственным отпрыском из-за того, что тот превратился в урода и потерял былую красоту. Проходя через немыслимое количество испытаний, ему удаётся стать добрым человеком и научиться заботиться о людях. Он убеждает колдунью не только пощадить самого себя, но и даровать зрение слепому преподавателю Уиллу.