Говорящий кот Моррис удивляет людей талантами, к которым привыкла жизнерадостная хозяйка. Фантазерка любит сочинять сказочные истории и находится в творческом кризисе, поэтому отправляет нового знакомого Кита и пушистого питомца на поиски интересной истории. Хитрый аферист обладает предпринимательской жилкой, помогающей держаться на плаву и не задумываться о хлебе насущном.

Подружившись с целым полчищем крыс, хитрец придумывает беспроигрышную схему для наивных жителей городов, которые обращаются к нему за помощью. Мошенник прикидывается спасителем и обещает избавить от грызунов за небольшую плату. Окружающие не догадываются о коварных проделках победителя и доверяют ему свои жилища для наведения порядка. Все меняется, когда рыжий Моррис попадает в Дрянь-Блинцбург, где совершенно не знают о крысах, а в окрестностях скрывается страшная тайна.