Наследнику князя Ермолая выпадает нелегкая судьба, связанная с объединением народов, проживающих на суровых пермских землях. Молодой последователь Михаил Ермолаевич сталкивается с сопротивлением темных духов и тех, кто живет по своим законам, не желая менять веру и подчиняться русскому правителю. Против него объединяется коварная природа и коренное население, отказавшееся от христианской веры, выбрав языческих богов и шаманов.

Беспощадный воитель готов защищать родную Парму и соединить разрозненную Русь, но на пути князя появляется красавица Тиче. Она отстаивает собственные права, превращаясь в ведьму – ламию. Он нарушает человеческие законы, запрещающие связывать жизнь с оборотнем, но вспыхнувшая любовь преодолевает препятствия и доказывает обратное. Вместе с верным помощником и советчиком воеводой Полюдом, ему придется делать нелегкий выбор.