Следуя за любимой девушкой Машей, нерешительный и скромный Вадик добивается перевода из Москвы в Петербург. Молодой оперативник приступает к непосредственным обязанностям, которые слишком отличаются от прежних. Начальник уголовного розыска навязывает парня в напарники к капитану Гоше Колпакову, неуравновешенному мужчине с неустойчивой психикой. Парочка приступает к расследованию необычного инцидента с пропажей мертвых тел из городских моргов.

Коллеги успевают познакомиться при странных обстоятельствах, вместе преодолевают трудности и погружаются в криминальный мир Питера. Новенький узнает немало тайн, которые скрывает наставник. Старший оперуполномоченный пытается найти общий язык со взрослым сыном Родей, которого застает в неприличном виде. Современный молодой человек решил изменить пол, что приходится принять строгому родителю.