Вверх тормашками (1 сезон)

После смерти матери 13-летняя Райли переезжает с отцом в Сан-Франциско. В её сознании живут пять эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Они управляют её реакциями, хранят воспоминания в виде светящихся шаров.

Радость всегда главенствовала, но теперь всё идёт не так. Из-за переезда Райли грустит, а Печаль случайно касается ключевых воспоминаний — они становятся синими. Радость пытается исправить это, но в борьбе они с Печалью оказываются выброшенными на периферию сознания.

Оставшиеся эмоции — Гнев, Страх и Брезгливость — берут контроль. Райли становится замкнутой, агрессивной. Она решает сбежать обратно в Миннесоту. Тем временем Радость и Печаль пробираются через лабиринты памяти, встречая забытые образы, воображаемого друга Бинг Бонга.

Они понимают: чтобы вернуться, нужно принять — печаль тоже важна. Без неё нет искренности. В последний момент Радость отпускает Печаль к пульту управления. Райли плачет перед родителями — и это освобождает её. Эмоции находят баланс. Жизнь продолжается, уже не только в ярких красках, но и в оттенках грусти.