Режиссёрская версия (2000)

В маленьком городке, затерянном среди лесов, происходит странное убийство. Местный шериф Джек Бреннан находит тело — лицо жертвы искажено ужасом, как будто человек видел что-то невыносимое. Вскоре выясняется: это не первая смерть.

Приезжает детектив Лора Симс — холодная, резкая, с тёмным прошлым. Она замечает странности: улики подстроены, как декорации. Кто-то словно разыгрывает спектакль.

Тем временем в городе появляется Майкл Росс — режиссёр-документалист, снимающий фильм о местных легендах. Он слишком интересуется делом. Лора чувствует подвох, но Джек, уставший от беспросветности, начинает ему верить.

Постепенно границы между правдой и вымыслом стираются. Каждый новый труп — как кадр из чьей-то безумной ленты. Лора понимает: убийца не просто убивает. Он ставит сцену. А они все — актёры в его фильме.

Последняя сцена — пустой кинотеатр, плёнка без конца...