В поисках Дон Кихота (1 сезон)

Молодой режиссёр Сергей снимает фильм о Дон Кихоте — но всё идёт наперекосяк. Актеры не понимают, зачем это нужно, съемочная группа устала, деньги заканчиваются. Он сам уже не уверен, почему взялся за эту историю.

В глухой деревне встречает старика Николая — тот когда-то играл рыцаря в самодельном спектакле. Теперь он одинок, забыт, но в его глазах ещё живёт тот самый огонь. Сергей уговаривает его сыграть снова.

Они едут по пыльным дорогам, снимают на любительскую камеру. Николай постепенно теряет грань между ролью и реальностью — он снова Дон Кихот, а мир вокруг кажется ему полным чудес и несправедливости. Сергей сначала смеётся, потом пугается.

В конце концов старик исчезает — просто уходит в поле, как будто ему наконец явилась его Дульсинея. Сергей остаётся один, с плёнкой, которую никто не увидит. Но теперь он знает: безумие — это просто правда, от которой все давно отвернулись.