Елена Прекрасная

Молодой витязь Иван, младший сын купца, отправляется на поиски похищенной Елены. Её унёс Кощей Бессмертный — жестокий колдун, что прячет свою смерть в игле, игла — в яйце, яйцо — в утке. Путь долог: сначала Иван встречает серого волка, который становится ему верным другом. Волк помогает ему добыть Жар-птицу, золотогривого коня, а потом и саму Елену.

Но Иван нарушает запрет — трогает коня раньше времени. Кощей забирает Елену снова. Теперь путь ведёт прямо в логово колдуна. Волк проникает туда, выведав тайну смерти Кощея. Яйцо разбито, игла сломана — колдун повержен.

Иван возвращается с Еленой домой. Старшие братья, завидуя, убивают его и забирают девушку. Волк находит тело Ивана, оживляет его живой водой. Правда всплывает — братья наказаны. Иван женится на Елене. Всё кончается хорошо, но после таких испытаний это «хорошо» кажется хрупким, выстраданным.