Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире (1 сезон)

Солнечный курорт Ишль, 1890-е. Эрцгерцог Людвиг слышит, как учительница Луиза Пихлер впервые поёт «Императорский вальс». Он влюбляется и представляется ей простым лейтенантом. Его жизнь - привычная роскошь двора, её - скромные уроки и мечты. Ради неё он каждый день лжёт, и эта ложь сближает их быстрее, чем правда. Но чем сильнее чувства, тем теснее стены, которые возводит его титул. Ему приходится выбирать между долгом перед династией и женщиной, которая полюбила вымышленного человека. Их свидания - кража времени у придворных обязанностей. И однажды утром Луиза замечает, что он поправляет галстук жестом, которого не бывает у простых офицеров.