Молодой парень, Эрен, возвращается в родной город после долгой разлуки. Всё здесь знакомо — узкие улочки, запах моря, тихий шелест листьев. Но что-то изменилось. Город будто замер, затаился. Он встречает старую подругу, Лейлу. Она молчалива, глаза полны боли. Постепенно Эрен понимает: здесь скрыта тайна, связанная с его прошлым. Память возвращает обрывки — детские игры, тёплые вечера, чей-то крик в темноте. Лейла не хочет говорить. Но каждый её взгляд, каждая случайная фраза ведут его дальше.
В глухом лесу, среди древних деревьев, живёт девушка — Шахра. Она последняя из рода хранителей, тех, кто умеет говорить со змеями. Но её мир рушится, когда приходят люди с железом и огнём. Они хотят её силу, её знание. Шахра бежит. Встречает юношу — Кая. Он не верит в легенды, но видит в её глазах правду. Вместе они идут сквозь чащу, к сердцу тайны, где спит великий змей. Тот, кто может спасти или погубить всё. Но за ними по пятам идёт тень — Аслан, бывший друг Кая, теперь охотник за чудесами.
В маленьком городке, затерянном среди холмов, появляется странный объект — не то НЛО, не то что-то ещё. Местные шепчутся, власти делают вид, что ничего не происходит. Но для троих подростков — Алисы, Дениса и Саши — это становится началом пути в неизвестность. Алиса видит в нём шанс сбежать от серой реальности. Денис, всегда скептик, теперь не может найти объяснений. А Саша просто боится — но любопытство сильнее. Они подходят ближе, чем можно. Объект реагирует. Он меняет их — не тело, а что-то