Двенадцатилетняя Элли живёт с матерью-алкоголичкой в маленьком городке. Она взрослеет слишком быстро — заботится о доме, скрывает беспорядок в семье. Встречает Линдси, новенькую в школе: та кажется ей идеалом — уверенная, красивая, из благополучной семьи. Они сближаются. Но Линдси не такая, как все думают. За её улыбкой — трещины: холодные родители, одиночество. Девочки ищут в друг друге то, чего не хватает им самим. Их дружба становится слишком близкой, почти болезненной. Они играют в странные
В центре — семья, разрываемая между страхом и надеждой. Лиза, молодая мать, пытается уберечь сына от хаоса, который несёт война. Её муж Михаил уходит на фронт, оставляя её одну в полуразрушенном городе. Каждый день — борьба. Лиза прячет ребёнка в подвале, шепчет ему сказки, чтобы заглушить грохот снарядов. Она не героиня — просто хочет, чтобы он выжил. По соседству — старик Иван, потерявший всех, но всё ещё хранящий чьи-то письма. Он помогает ей, как может. Война не щадит никого. Михаил