Мальчик по имени Трой находит в лесу странное яйцо. Оно треснуло — внутри что-то шевелится. Он прячет его в сарае, а наутро видит: из скорлупы выбирается детёныш динозавра. Маленький, с большими глазами, будто знает его всю жизнь. Трой называет его Арло. Сначала страшно — вдруг кто-то узнает? Но динозаврик растёт, учится прятаться, играет с мальчишкой в прятки за домом. Они понимают друг друга без слов. Арло ловит мяч зубами, пугает соседского кота, ночью греется у Троя под одеялом. Потом
В маленьком городке, затерянном среди гор, двое — Кай и Лина — находят друг друга. Он — бывший музыкант, который больше не верит в гармонию. Она — художница, убегающая от прошлого. Их случайная встреча на пустынной станции становится началом странного, почти болезненного путешествия. Город живёт по своим законам: здесь время течёт медленнее, а люди словно застряли между сном и явью. Каждый вечер в небе появляется странное свечение — будто кто-то пытается разорвать тьму перед рассветом. Кай и