Пепелище на месте его дома и тела тех, кого он не успел защитить. Джо Навахо вернулся в поселение, когда банда Дункана уже закончила своё дело. Среди убитых - его жена, и это превращает оставшуюся жизнь в одно стремление. Он выслеживает обидчиков одного за другим. Каждая схватка приближает его к главной цели, но путь мести в вестерне никогда не бывает прямым. Дункан не просто бандит, он знает, что за ним идёт возмездие, и готовит встречу. Джо действует в одиночку, без поддержки закона и
Молодая девушка Николь приезжает в Рим, случайно становится свидетельницей убийства. Она видит слишком много — и теперь за ней охотятся. Полиция не верит её рассказам, а убийца — высокопоставленный дипломат — делает всё, чтобы замять дело. Николь пытается убежать, спрятаться, но город словно смыкается вокруг неё. Каждый прохожий кажется угрозой, каждый шорох — шагом преследователя. Единственный, кто ей верит, — журналист Марчелло. Вместе они ищут доказательства, но времени почти нет. Тень