Чума и банда Колдуэлла - вот что встречает человека, вернувшегося в родной город. Когда-то он ушёл, теперь «земля кружится, и ты всегда возвращаешься к началу пути». Кеома появляется у ворот не один: с ним беременная женщина, которую он отбил у тех же головорезов. «Каждый имеет право родиться», - объясняет он свой поступок. В городе, скованном страхом, ему предстоит столкнуться с самим Колдуэллом. Но есть и другая сила: сводные братья Кеомы начинают собственную игру, и неясно, кто окажется
Они ненавидят друг друга, но вынуждены ехать вместе. Циничный журналист Уолтер Манчини и его жена, дочь начальника, застряли в разваливающемся браке, который держится на деньгах и терпении. Безлюдная дорога становится их личной ареной для взаимных упрёков и молчаливой злобы. На заднее сиденье садится улыбчивый кудрявый попутчик. Он не просит денег и не клянчит сигарету. Он услужливо открывает дверь в преисподнюю, и супругам предстоит понять, что их настоящая проверка на прочность ещё впереди.