Отец просит сына Джованни продать последние комнаты в их бывшей усадьбе в Сан-Джеминиано. Сам он не может туда вернуться: слишком тяжела ностальгия по местам детства. Джованни, которому под тридцать, всё ещё живёт с родителями, и поездка кажется ему способом сменить обстановку. В городке он встречает Эуджению. Девушка работает антропологом во Флоренции и ставит любительские спектакли с местными детьми. Между ними завязывается роман, но вскоре возвращается её давний спутник Энцо, анархист,
Неаполь середины века, где контрабанда сигарет - привычный промысел. Лука держится на плаву в этом теневом бизнесе, пока в город не врывается банда, которая методично вырезает местных перекупщиков. Первым падает его брат. Лука даёт клятву отомстить и втягивается в открытую войну. Цена оказывается высокой: он теряет здоровье, а под удар попадают его жена и ребёнок. Конфликт перестаёт быть вопросом денег или статуса. Остаётся только финальная встреча, исход которой не решает ничего из того, что