В глухом лесу, среди снегов и тишины, живёт старый охотник Иван. Он одинок, суров, привык к молчанию. Но однажды находит в берлоге медвежонка — слабого, почти мёртвого. Берёт его домой, выхаживает. Медвежонок, которого Иван называет Мишкой, становится ему как сын. Зимы сменяются веснами. Мишка растёт, учится жить в лесу, но не уходит — он часть Иванова мира. А потом приходят браконьеры. Они хотят убить медведя — ради забавы, ради шкуры. Иван пытается защитить его, но силы не равны. Последняя их
XVII век, Франция. Молодой дворянин Фракасс, оставшись без гроша, собирает труппу бродячих актёров. Они скитаются по дорогам, играют для крестьян, прячутся от солдат. Жизнь — спектакль, где смех скрывает голод, а за яркими костюмами — страх. Фракасс влюблён в Изабеллу, но её опекун — жестокий герцог де Валломбрез — против их союза. За актёрами охотятся, их предают. Среди них — хитрый Трагуаль, наивный Матамор, мудрая Зербина. Каждый день — борьба за хлеб и честь. Мечи скрежещут на постоялых