Лос-Анджелес, 2032 год. Элли — девушка-репликант с разбитой памятью. Она не знает, кто она, но помнит обрывки: огонь, боль, чужой голос. Её преследуют наёмники корпорации «Уоллес», а единственный ключ — таинственный символ чёрного лотоса. Она идёт по следам прошлого, сквозь подпольные клубы и грязные улицы. Встречает Джозефа, бывшего копа с тёмной историей. Он помогает, но у него свои счёты. Вместе они выходят на Марлоу — учёного, который знает правду о её создании. Оказывается, Элли — часть
В маленьком городке живёт девочка Акко — добрая, упрямая, не слишком талантливая ведьма. Она поступила в школу магии, но всё даётся ей с трудом. Подруги — Лотте и Суси — поддерживают её, а строгая преподавательница Урсула то ругает, то мягко направляет. Акко мечтает стать такой же, как её кумир — легендарная ведьма Шариот. Но магия не поддаётся, заклинания выходят криво. Она злится, падает, снова встаёт. Потом оказывается: Шариот — это сама Урсула. И настоящая сила не в идеальных заклинаниях, а