В небольшом городке на краю пустыни астрофизик Данила получает странный сигнал — чей-то голос в радиошумах. Он уверен: это не помехи, а послание. Но коллеги смеются, начальство давит, и только журналистка Катя верит ему. Вместе они пытаются расшифровать сообщение, пока вокруг них начинают происходить странные вещи — люди теряют память, техника выходит из строя. Сигнал усиливается. Голос называет имя Данилы. Он говорит на языке, которого нет на Земле, но его слова жгут мозг, как раскалённая
Молодой психолог Даниэль приезжает в закрытую клинику, где лечат расстройства сна. Его пациенты — люди, чьи сны настолько реальны, что стирают границу с яви. Среди них — Лина, которая видит один и тот же кошмар: её преследует тигр. Даниэль пытается помочь, но чем глубже копает, тем больше понимает: что-то не так с самой клиникой. Стены здесь будто дышат, а директор, доктор Вайс, слишком холодно наблюдает за экспериментами. Ночью Даниэль начинает видеть те же сны. Тигр теперь идёт за ним. Лина