В маленьком городке группа подростков — Кен, Наоко, Рюсукэ — живёт на разломе эпох. Их мир — гром гитар, тени заводов, пустые улицы после школы. Они хотят вырваться, но не знают куда. Кен играет в панк-группе, бунтует против отца-алкоголика. Наоко мечтает стать певицей, но её душит домашний ад. Рюсукэ прячет ранимую душу за маской циника. Однажды их друг совершает самоубийство. Шок, гнев, бессилие — они пытаются понять, почему. Играют концерт в его память, но музыка не лечит. Постепенно каждый
В глухом посёлке, затерянном среди лесов, живёт паренёк по имени Сергей. Он тихий, замкнутый, будто несёт в себе какую-то тайну. Его отец — бывший военный, суровый и молчаливый. Мать давно ушла. Однажды в посёлок приезжает девушка, Лена. Она светлая, чужая здесь, но почему-то тянется к Сергею. Между ними пробегает искра — робкая, неуверенная. Но вокруг уже шепчутся, осуждают. А потом начинается стрельба. Кто-то палит из карабина по ночам — то ли браконьеры, то ли те, кто хочет выгнать семью