Двое русских солдат — Жилин и Костылин — попадают в плен к горцам во время Кавказской войны. Жилин, упрямый и смекалистый, не хочет ждать выкупа. Он пытается бежать, уговаривает Костылина, но тот трусит, медлит — их ловят. Хозяин требует денег за пленных. Жилин пишет письмо домой, но адрес указывает ложный: знает — матери не собрать таких сумм. Тем временем сближается с дочерью горца Диной. Девочка тайком приносит ему еду, потом помогает бежать. Костылин остаётся — его выкупят позже,
В маленьком провинциальном городке живёт мальчик — тихий, замкнутый. Его зовут Сато. Он не такой, как все: слишком чувствительный, слишком ранимый. Дети в школе это чуют — и травят его. Учителя делают вид, что не замечают. Однажды Сато не выдерживает. Он сбегает из дома, бредёт по пустынным улицам, по промёрзшим полям. Встречает старика — бывшего учителя, который теперь живёт отшельником. Тот рассказывает ему о мире за гранью боли, о людях, которые тоже носили обиду внутри, как камень. Но